隔夜行情　　每日精选

　　美国“狂野非农”来袭！新增就业仅1.2万人 大幅低于预期最专业炒股杠杆公司

　　上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则发布

　　年内涨近50% 氧化铝后市怎么走？

　　宏观产经

　　央视新闻：外交部发言人林剑表示，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间，9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。

　　人民日报：改革是利益格局调整的过程，不可能同时满足所有人的利益诉求，随着改革不断推进，对利益关系的触及将越来越深。我们要增强大局意识，正确对待改革中的利益关系调整和个人利害得失。改革也是一个渐进的过程，不可能一蹴而就。不能急于求成、好高骛远，不要把调子起高、胃口吊高，而要实事求是，一切从实际出发，稳扎稳打，积小胜为大胜。

　　财联社：最新数据显示，10月非农就业人数为1.2万人，事前一致预期为11.3万人，失业率维持在4.1%，符合预期。需要解释的是，这两个数据来自两份不同的调查，其中就业人数来自面向政府机构和企业的抽样调查，失业率则出自面向“打工人”的家庭调查。

　　品种资讯

　　黑色系期货

　　钢材：247家钢厂高炉开工率82.44%，环比上周增加0.30个百分点，同比去年增加2.32个百分点；高炉炼铁产能利用率88.4%，环比减少0.08个百分点，同比减少1.83个百分点；钢厂盈利率61.04%，环比减少3.90个百分点，同比增加44.16个百分点；日均铁水产量 235.47万吨，环比减少0.22万吨，同比减少5.93万吨。（Mysteel）

　　煤炭：截至11月1日当周，钢材期现价格走弱，钢厂盈利率环比减少，且对焦炭提降预期仍存，独立焦企炼焦煤库存环比回落，钢厂炼焦煤库存微增。而煤矿炼焦煤库存增加13.8万吨至290.6万吨，港口炼焦煤库存也增加21.69万吨至837.66万吨。因此，炼焦煤库存整体呈现上游累增下游减少的状态，社会总库存量连增4周至2784.37万吨，创春节以来新高。（Mysteel）

　　铁矿石：钢之家发布的数据显示，中国各港口11月1日当周的铁矿石总库存1.49亿吨，较前一周上升1%。港口铁矿石总库存较上年同期增长39%。（界面新闻）

　　锰硅：湖南省地球物理地球化学调查所披露，经过长期勘探，在位于湖南省永州市的祁（阳）零（陵）盆地已累计探获锰矿资源量8400万吨，预计水埠头矿区锰矿资源量有望超1亿吨，祁零盆地锰矿资源整体潜力储量可能达2亿吨以上。（财联社）

　　农产品期货

　　棕榈油：据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚10月1-31日棕榈油出口量为1450085吨，较上月同期出口的1197509吨增长21.1%。

　　据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚10月1-31日棕榈油出口量为1581118吨，较上月同期出口的1390806吨增加13.68%。（新华财经）

　　生猪：据农业农村部监测，11月1日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.44元/公斤，与上周五（10月25日）的24.67元/公斤相比，下降0.9%。本周的平均价格为24.63元/公斤，与上周24.72元/公斤的均价相比，下降0.4%。本周国内生猪价格呈先降后涨趋势，周均价环比下跌。（财联社）

　　白糖：郑商所发布关于调整部分指定白糖交割仓（厂）库升贴水的公告，经研究决定，自2025年12月1日起调整部分白糖交割仓（厂）库的升贴水标准；2025年10月1日至11月30日注册的2025/26榨季的白糖仓单须于2025年11月30日注销，2025年12月1日以新的升贴水标准重新注册。升贴水标准具体调整如下。（新华财经）

　　有色/贵金属期货

　　碳酸锂：据上海钢联消息，11月1日电池级碳酸锂中间价较前一日上涨1000元/吨，报74000元/吨。（上海证券报）

　　沪镍：本周中国14港港口镍矿库存减少7.14万湿吨至1497.04万湿吨，降幅0.47%。以镍矿产地分，菲律宾镍矿1434.34万湿吨，其他国家62.7万湿吨；以镍矿品位分，低镍高铁矿662.7万湿吨，中高品位镍矿834.34万湿吨。（Mysteel）

　　黄金：本周，金价持续攀升，再创新高，一度站上2800美元/盎司关口。今年以来，国际金价累计上涨超32%，年内创新高次数超过30次。与此同时，黄金相关主题基金业绩一路“狂飙”，最高收益达31%。此外，截至三季度末，黄金主题基金总规模环比也涨超6%，多只黄金主题基金三季度份额甚至翻倍。（中国基金报）

　　能化期货

　　原油：消息人士透露，沙特阿拉伯可能在12月份下调其销往亚洲的大部分原油品种的价格。调查显示，12月份阿拉伯轻质原油旗舰产品的官方销售价格可能比上月每桶下降30至50美分，这与上月迪拜价差的类似降幅一致。（界面新闻）

　　美国至11月1日当周石油钻井总数479口，前值480口。（新华财经）

　　伊拉克石油部声明显示，伊拉克确认已根据对欧佩克+自愿减产的承诺，将石油产量降至330万桶/天。此次减产将在未来几个月内持续实施。（财联社）

　　苯乙烯：截至10月31日当周，中国苯乙烯工厂整体产量在30.4万吨，环比下降0.92万吨，降幅为2.94%；工厂产能利用率68.31%，环比下降2.07%。（隆众资讯）

　　PVC：截止10月31日，国内PVC生产企业产能利用率在79.19%环比增加1.95%，同比增加2.68%；其中电石法在77.53%环比增加1.24%，同比增加0.56%，乙烯法在83.93%环比增加3.97%，同比增加8.82%。本周PVC企业检修损失量在7.92万吨，较上期减少1.70万吨。生产企业盐湖、联创、东曹、中泰、天业、北元、信发等检修结束，检修减损减少；部分装置负荷变动影响，检修与降幅损失量环比减少8.57%在12.09万吨，同比减少6.46%。（隆众资讯）

　　其他期货

　　欧线集运：上海航运交易所数据显示，截至11月1日，上海出口集装箱运价综合指数报2303.44点，与上期相比涨118.11点；中国出口集装箱运价综合指数报1367.54点，与上期相比涨0.1%。

　　环球视野

　　财联社：周五美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为1554.76亿美元，创2021年以来新低，上个交易日报2012.78亿美元。参与的交易对手仅仅41家，明显少于以往的常见水平。

　　财联社：据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为99.7%，维持当前利率不变的概率为0%，降息50个基点的概率为0.3%。到12月维持当前利率不变的概率为0%，累计降息25个基点的概率为19.5%，累计降息50个基点的概率为80.3%。

　　每日关注

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